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施典志

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Posted: Jun 3, 2026, 9:07 AM
Caption: 最近Amazon 和多家矽谷科技公司紛紛取消把員工token使用量當做 KPI 的做法，因為公司未蒙其利先受其害。有KPI的地方就有江湖，我又寫了一篇短文來剖析這個現象，兼談企業導入AI必須面對的績效考核暨管理問題。

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Posted: Jun 2, 2026, 2:29 PM
Caption: 又寫了一篇短文，講我對 Ferrari Luce aka Apple Car 的看法，已及 Jony Ive 的設計對汽車產業可能帶來的影響。

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Posted: May 31, 2026, 4:47 AM
Caption: 經濟學人：「扣除半導體和AI，台灣其實是在衰退。」同理可證：「扣除進步的學生，全班其實是在退步。」「切掉可以吃的部分，這隻豬其實不能吃。」「扣除正確的部分，你講的其實都是錯的。」

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Posted: May 30, 2026, 1:33 AM
Caption: 在充電基礎設施愈來愈方便後，PHEV 應該沒有什麼空間才對吧。 PHEV除了比 HEV省油外，硬體成本高過HEV，電池電量比不上BEV，油車該有的負擔（保養、稅金）也沒有比較少，真的是非常奇怪的存在…

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Posted: May 28, 2026, 10:29 PM
Caption: 很多人在講這台由 Jony Ive 操刀的 Luce 完全失去Ferrari 車該有的樣子，其實把它當成是借殻重生的 Apple Car，就會覺得真的超棒。

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Posted: May 27, 2026, 11:05 AM
Caption: 看到這種氣溫，逃離天龍國果然是正確的決定。

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Posted: May 25, 2026, 4:27 PM
Caption: 這種錯誤也能犯，民眾黨真的早倒早好。

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Posted: May 25, 2026, 2:41 AM
Caption: 最近愈來愈常看到的毒駕，很多都是因為這種新興毒品的泛濫。

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Posted: May 24, 2026, 11:53 PM
Caption: 宜蘭小地方，宜科有海風。來演爆笑劇的嗎？

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Posted: May 24, 2026, 11:30 AM
Caption: 家樂福全面被蓋牌了（字面意義）…

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Posted: May 13, 2026, 1:37 AM
Caption: 改成這樣好了，一定會有很多人感到開心。

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Posted: May 12, 2026, 11:40 PM
Caption: 又看到誤導性認知作戰文。讓我的AI小助理來查。這篇是「數字大致對、骨架觀點有道理、但中間關鍵環節錯到偏離事實」的爽文。逐點拆給你看： ## ✅ 對的部分 - 季營收 350+ 億美元 → 實際 Q1 2026 是 **$35.9B**，鈔票數字沒誇張 - 毛利率 66.2% → **精確正確** - 魏哲家放話 AI 需求不退 → 法說會口徑一致 - 7000億美元矽谷 AI capex → 實際估 **$700-725B**（Amazon 200/Microsoft 190/Alphabet 185/Meta 125-145），數字精準 ## ⚠️ 半對半錯（誇大） - 「股價狂飆將近 150%」→ **TSM 一年實際回報 ~120%**，講 150 屬於拉高戲劇張力 - 「2026 砸下 560 億美元」→ 實際公司給的是 **$52-56B 區間**，文章直接挑天花板當定論 - 「高階運算晶片佔六成以上」→ HPC 平台 Q4 2025 是 **55%**、2025 全年 58%。「六成以上」目前還沒到，比較精確該講「接近六成」 ## ❌ 真的錯 **A. 「最高階的 3 奈米晶圓」** 2026 Q1 台積電最先進量產節點已經是 **N2（2 奈米）**，3nm 早就是主流不是頂端。荒謬的是文章下一段自己又寫「拼了老命把2奈米的產能催到極限」——前後矛盾。 **B.（最嚴重）「天價晶片的買家就是微軟、Google、亞馬遜」** 這是**供應鏈位置搞錯**。TSMC 直接客戶實際是： | 排名 | 客戶 | 2026 預估佔比 | |---|---|---| | 1 | Apple | 22-25% | | 2 | Nvidia | 22%（從 2025 起超車 Apple 一度成為最大）| | 3 | Broadcom | 11-15% | | 4 | MediaTek | 9-10% | | 5 | Qualcomm | 8% | | 6 | AMD | 7% | | 7 | Intel | 7% | 微軟/Google/亞馬遜**不是 TSMC 客戶**，他們是買 Nvidia/AMD/Broadcom 的晶片，這些 fabless designer 才是 TSMC 客戶。三家雖然各自有少量自研晶片（Google TPU、Amazon Trainium、Microsoft Cobalt/Maia）走 TSMC，但比例小到無法支撐文章的「就是這幾個」說法。 **這個錯不只是 nitpick** —— 因為文章整個論點建立在「TSMC 的命被矽谷三巨頭的採購預算掐著」這個前提上，前提錯了，「萬一他們砍預算 TSMC 就完蛋」這個結論就沒那麼直接成立。實際上更可能的傳導路徑是：**hyperscaler 砍 capex → Nvidia/AMD 訂單減少 → TSMC HPC 訂單下滑**，多一層緩衝，也多一層 Nvidia/AMD 自己能不能用其他需求消化的選擇。 ## 📌 結論這篇是 SEO / 流量導向的「危機感包裝」爽文： - 數字 cherry-pick 上緣或誇大（150%、560億、六成以上、3nm 最高階） - 把「TSMC 客戶」跟「終端 AI 算力買家」攪在一起製造緊迫感 - 結尾的「金雞母變折舊包袱」恐慌敘事，前提（hyperscaler 直接掐 TSMC）就先錯了擔憂 AI capex ROI 本身是合理 thesis（有不少嚴肅分析師寫過），但用這篇的論證鏈條去推，會被任何懂供應鏈分層的人一眼看穿。

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Posted: Jun 3, 2026, 9:07 AM
Caption: 最近Amazon 和多家矽谷科技公司紛紛取消把員工token使用量當做 KPI 的做法，因為公司未蒙其利先受其害。有KPI的地方就有江湖，我又寫了一篇短文來剖析這個現象，兼談企業導入AI必須面對的績效考核暨管理問題。

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Posted: Jun 2, 2026, 2:29 PM
Caption: 又寫了一篇短文，講我對 Ferrari Luce aka Apple Car 的看法，已及 Jony Ive 的設計對汽車產業可能帶來的影響。

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Posted: May 31, 2026, 4:47 AM
Caption: 經濟學人：「扣除半導體和AI，台灣其實是在衰退。」同理可證：「扣除進步的學生，全班其實是在退步。」「切掉可以吃的部分，這隻豬其實不能吃。」「扣除正確的部分，你講的其實都是錯的。」

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Posted: May 30, 2026, 1:33 AM
Caption: 在充電基礎設施愈來愈方便後，PHEV 應該沒有什麼空間才對吧。 PHEV除了比 HEV省油外，硬體成本高過HEV，電池電量比不上BEV，油車該有的負擔（保養、稅金）也沒有比較少，真的是非常奇怪的存在…

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Posted: May 28, 2026, 10:29 PM
Caption: 很多人在講這台由 Jony Ive 操刀的 Luce 完全失去Ferrari 車該有的樣子，其實把它當成是借殻重生的 Apple Car，就會覺得真的超棒。

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Posted: May 27, 2026, 11:05 AM
Caption: 看到這種氣溫，逃離天龍國果然是正確的決定。

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Posted: May 25, 2026, 4:27 PM
Caption: 這種錯誤也能犯，民眾黨真的早倒早好。

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Posted: May 25, 2026, 2:41 AM
Caption: 最近愈來愈常看到的毒駕，很多都是因為這種新興毒品的泛濫。

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Posted: May 24, 2026, 11:53 PM
Caption: 宜蘭小地方，宜科有海風。來演爆笑劇的嗎？

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Posted: May 24, 2026, 11:30 AM
Caption: 家樂福全面被蓋牌了（字面意義）…

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Posted: May 13, 2026, 1:37 AM
Caption: 改成這樣好了，一定會有很多人感到開心。

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Posted: May 12, 2026, 11:40 PM
Caption: 又看到誤導性認知作戰文。讓我的AI小助理來查。這篇是「數字大致對、骨架觀點有道理、但中間關鍵環節錯到偏離事實」的爽文。逐點拆給你看： ## ✅ 對的部分 - 季營收 350+ 億美元 → 實際 Q1 2026 是 **$35.9B**，鈔票數字沒誇張 - 毛利率 66.2% → **精確正確** - 魏哲家放話 AI 需求不退 → 法說會口徑一致 - 7000億美元矽谷 AI capex → 實際估 **$700-725B**（Amazon 200/Microsoft 190/Alphabet 185/Meta 125-145），數字精準 ## ⚠️ 半對半錯（誇大） - 「股價狂飆將近 150%」→ **TSM 一年實際回報 ~120%**，講 150 屬於拉高戲劇張力 - 「2026 砸下 560 億美元」→ 實際公司給的是 **$52-56B 區間**，文章直接挑天花板當定論 - 「高階運算晶片佔六成以上」→ HPC 平台 Q4 2025 是 **55%**、2025 全年 58%。「六成以上」目前還沒到，比較精確該講「接近六成」 ## ❌ 真的錯 **A. 「最高階的 3 奈米晶圓」** 2026 Q1 台積電最先進量產節點已經是 **N2（2 奈米）**，3nm 早就是主流不是頂端。荒謬的是文章下一段自己又寫「拼了老命把2奈米的產能催到極限」——前後矛盾。 **B.（最嚴重）「天價晶片的買家就是微軟、Google、亞馬遜」** 這是**供應鏈位置搞錯**。TSMC 直接客戶實際是： | 排名 | 客戶 | 2026 預估佔比 | |---|---|---| | 1 | Apple | 22-25% | | 2 | Nvidia | 22%（從 2025 起超車 Apple 一度成為最大）| | 3 | Broadcom | 11-15% | | 4 | MediaTek | 9-10% | | 5 | Qualcomm | 8% | | 6 | AMD | 7% | | 7 | Intel | 7% | 微軟/Google/亞馬遜**不是 TSMC 客戶**，他們是買 Nvidia/AMD/Broadcom 的晶片，這些 fabless designer 才是 TSMC 客戶。三家雖然各自有少量自研晶片（Google TPU、Amazon Trainium、Microsoft Cobalt/Maia）走 TSMC，但比例小到無法支撐文章的「就是這幾個」說法。 **這個錯不只是 nitpick** —— 因為文章整個論點建立在「TSMC 的命被矽谷三巨頭的採購預算掐著」這個前提上，前提錯了，「萬一他們砍預算 TSMC 就完蛋」這個結論就沒那麼直接成立。實際上更可能的傳導路徑是：**hyperscaler 砍 capex → Nvidia/AMD 訂單減少 → TSMC HPC 訂單下滑**，多一層緩衝，也多一層 Nvidia/AMD 自己能不能用其他需求消化的選擇。 ## 📌 結論這篇是 SEO / 流量導向的「危機感包裝」爽文： - 數字 cherry-pick 上緣或誇大（150%、560億、六成以上、3nm 最高階） - 把「TSMC 客戶」跟「終端 AI 算力買家」攪在一起製造緊迫感 - 結尾的「金雞母變折舊包袱」恐慌敘事，前提（hyperscaler 直接掐 TSMC）就先錯了擔憂 AI capex ROI 本身是合理 thesis（有不少嚴肅分析師寫過），但用這篇的論證鏈條去推，會被任何懂供應鏈分層的人一眼看穿。

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